Документация 2.0


Порядок регистрации выполненных работ

Изменен: 30.03.2018 12:56:00

Учет взаиморасчетов с клиентами осуществляется двумя основными операциями - созданием и активацией документа “Акт выполненных работ” и регистрация получения оплаты путем создания и активации документа “Приходный кассовый ордер” на основании акта.

Каждый приход средств необходимо осуществлять на основании конкретного акта, эта процедура “закрывает” акт и производит распределение полученных средств между исполнителями, и клиникой. Также производится списание материалов со складов и прочие необходимые операции.

Регистрация выполненных работ

После выполнения процедур исполнитель или ассистент создает документ “Акт выполненных работ”. Это делается на вкладке “Взаиморасчеты” в карточке пациента. При заполнении акта обязательно заполняется реквизит “Исполнитель”. В дополнение можно заполнить реквизит “Ассистировал”.

Услуги

В акте указываются выполненные услуги, при необходимости их можно создать нажав кнопку “+” в строке ввода услуги. Стоимость каждой услуги подставляется автоматически из справочника. При необходимости ее можно откорректировать. Добавлять услуги могут только сотрудники обладающие соответствующим правами. Как дать права сотрудникам описано в разделе "Настройка прав доступа"

Товары

Указываются препараты и материалы которые использовались при выполнении процедур. При активации документа препараты будут списываться со склада указанного в соответствующем реквизите документа. Дополнительно для каждого товара можно указать склад с которого будет списан именно этот товар. В акте регистрируются два типа товаров - товары входящие в стоимость услуг и добавляющие стоимость товаров к стоимости услуг. При необходимости товары также можно создать нажав кнопку “+” в строке выбора товара.

Скидки

В акте можно указать скидки в рублях и процентах. Если указано значение в рублях, будет использоваться именно оно, даже если одновременно указано значение в процентах.

После заполнения документ следует активировать. 
Отменить активацию акта можно до осуществления расчетов, тогда акт снова получит статус "в работе".
После принятия оплаты акт изменить невозможно и он доступен только для просмотра.

Функция отмены активации доступна только администратору.

Прием оплаты от клиента

Оплату может принимать сотрудник обладающий соответствующими правами. Для приема оплаты необходимо зайти в интерфейс “Взаиморасчеты/Документы на обработку”.


31.jpg

В данном интерфейсе отображаются финансовые документы по всем пациентам требующие обработки. Для приема оплаты необходимо найти акт выполненных работ в списке текущих документов оплату по которому следует принять. В контекстном меню акта выбрать пункт “Принять оплату от клиента”. При этом будет создан документ “Приходный кассовый ордер”. Поле сумма будет автоматически заполнено суммой задолженности по акту. При заполнении документа необходимо выбрать филиал и кассу в которую будут помещены средства.

Полная оплата

При полной оплате производится автоматическое распределение полученных средств.

Средства распределяются между исполнителями, оплатой товаров и выручкой клиники. Данные операции автоматически регистрируются документами:

  • Начисление сотруднику
  • Поступление от реализации товаров
  • Поступления от реализации услуг

Частичная оплата

Допускается принимать оплату не в полном объеме. При частичной оплате распределение средств не производится. По одному акту допустимо принимать частичную оплату неограниченное количество раз. При достижении суммы полученных средств суммы по акту распределение средств произойдет автоматически.

Ручное распределение средств

Может возникнуть ситуация, при которой полная суммы оплаты по акту так и не будет получена. В случае, если полная оплата акта не ожидается с ближайшей перспективе, средства можно и нужно распределить вручную. Для этого по акту создается документ “Ручное распределение средств”. При заполнении данного документа администратору необходимо самостоятельно распределить полученную сумму между исполнителями, оплатой товаров и выручкой клиники. В комментариях к полям ввода в документе будут отображены максимальные суммы которые можно отнести на ту или иную статью.

Ручное распределение средств можно выполнять неограниченное количество раз, но при каждом распределении должна быть распределена вся сумма полученная по акту за минусом суммы распределенной ранее.

Список документов созданный на основании акта выполненных работ можно получить нажав на ссылку “Движение средств” в строке акта в списке текущих документов.

До тех пор пока средства полученные по акту не распределены, они не отражаются в доходах клиники и исполнителей. Необходимо регулярно следить за распределение средств по актам выполненных работ. В случае предполагаемых задержек в получении оплаты от клиента распределять средства вручную.



Следующая статья: Регистрация факта оказания услуг