Интерфейс списка заказов

Список заказов размещается в разделе "Розничные продажи/Лаборатория/Список заказов". В этом разделе реализованы следущие

• Экспорт выбранных заказов в Excel
• Реализация выбранных заказов - фиксация задолженности контрагента запрещающая редактирование заказов в будущем
• Создание заказа

Для фильтрации заказов по различным Видам услуг - необходимо для услуг входящих в заказы создать виды услуг

Способы создания заказов

Из списка заказов

Для создания заказа из списка необходимо перейти в список заказов и нажать кнопку  [+ Заказ] 

1. Контрагент / заказчик - стороннее юр. лицо заказывающее услуги лаборатории - может оставаться пустым, в случае внутреннего заказа.
2. Филиал контрагента - Дополнительное деление контрагентов заказчиков
3. Контактное лицо - Контактное лицо контрагента
4. Дата выдачи заказа - Заполняется по необходимости
5. Услуги в заказе - Список услуг лаборатории с ценами, которые могут отличаться по необходимости от цен указанных в номенклатуре. В случае если к услугам привязаны типы документов - документы будут созданы автоматически при сохранении заказа
6. Пациент / владелец - выбор или заполнение данных пациента для исследования

Заказ на основании акта

Заказ может быть создан на основании ранее созданного акта выполненных работ. Акт может быть оплачен до создания заказа в процессе работы с заказом или после выполнения заказа. Для этого, после создания акта выполненных работ, на вкладке Расчеты (в карточке пациента) в контекстном меню выбрать - Создать на основании Заказ на выполнение услуг... Затем выбрать те услуги которые должны участвовать в заказе лаборатории.

После этого будет создан заказ в котором будут фигурировать выбранные на предыдущем шаге услуги, а так же заполнены все поля из карточки пациента. Собственного акта в заказе в этом случае не будет, так как будет использован тот акт на основании которого создан заказ.

В данный заказ можно добавить дополнительные услуги которые будут оплачены отдельно при помощи дополнительных актов созданных в рамках заказа. При создании заказа на основании существующего акта выполненных работ, для данного заказа будет отключен режим автоматического формирования расчетных документов.

Общая схема работы с заказами администратора клиники

Работа с заказами выполняется по следующей типовой схеме:

• Администратор создает заказ
• Заполняет данные животного и контрагента, состав и описание заказа
• При сохранении заказа создаются документы в заказе привязанные к услугам
• Переводит заказ в состояние "В работе" или "В ожидании"
• При получении био-материала по заказу заказ переводиться в состояние "В работе", при этом разделе Документы для лаборантов появляются документы данного заказа 
• Администратор ждет пока заказ перейдет в состояние "На проверку"
• Проверяет корректность выполнение заказа и переводи заказ в состояние "Выполнен"
• При необходимости Администратор переходит в карточку контрагента и делает реализацию по данному заказу или группе заказов

Общая схема работы с заказами лаборанта клиники

Для работы лаборантов предусмотрен специальный раздел  "Взаиморасчеты/Заказы/Документы для лаборантов". В данном разделе отображаются документы по всем заказам находящимся в стадии "В работе" и требующим заполнения. Документы можно отфильтровать по различным признакам: Дате, статусу, виду услуг.

В документах привязанных к заказу отображается дополнительная кнопка "Завершить заполнение". Работа с документом завершается нажатием данной кнопки. При этом документ переходит в состояние заполнен и исчезает из списка Документа для лаборантов, кроме случаев когда включена фильтрация по статусу документов "Заполнен"

При переводе всех документов заказа в состояние заполнен производится автоматическое создание акта выполненных работ и перевод заказа в состояние "На проверку"

Реализация заказа

Фиксация задолженности контрагента (стороннего юридического лица) по выполненным заказам производиться путем создания документа "Акт реализации по заказам". Создать данный документ можно по одному или нескольким заказам. Создание документа выполняется в карточке контрагента в разделе "Заказы" через контекстное меню заказа или через групповую операцию, для этого необходимо предварительно отметить заказы по которым необходимо создать акт реализации. После создания акта, он будет доступен в разделе "Взаиморасчеты" в карточке контрагента. Результатом активации акта реализации будет являться появившаяся задолженность, отображающаяся на основной панели инструментов карточки контрагента. При нажатии на сумму задолженности откроется отчет по расчетам с заказчиками с фильтрацией по данному контрагенту.

Погашение задолженности выполняется в карточке контрагента в разделе "Взаиморасчеты" путем создания документа "Поступление оплаты". Данный документ следует создавать при поступлении средств от контрагента на расчетный счет или иным образом. Активация данного документа приводит в уменьшению суммы задолженности отображающейся на основной панели инструментов контрагента, а так же в отчете по расчетам с заказчиками.